Check-up patrimoniale gratuito in 40–60 minuti
Scopri inefficienze fiscali e opportunità nascoste nel tuo patrimonio. Senza impegno, senza vendita di prodotti.
CV Wealth Partners — consulenti abilitati MiFID II con 19 anni di esperienza in private banking e background da Guardia di Finanza. Il tuo interesse, prima di tutto.
Consulenti abilitati all'offerta fuori sede · MiFID II compliant
Senza impegno – Massima riservatezza
Antonio Chirieleison & Erik Vitali
Fondatori CV Wealth Partners
Due professionisti. Un approccio diverso dalla consulenza tradizionale.
CV Wealth Partners nasce da una scelta precisa: portare nella consulenza finanziaria e patrimoniale privata lo stesso rigore che Erik ha maturato in 19 anni di private banking e Antonio nella Guardia di Finanza. Una consulenza più vicina, più trasparente e realmente orientata al tuo interesse.
Nato per scelta
Selezioniamo gli strumenti in base agli obiettivi, confrontiamo alternative e costruiamo soluzioni con metodo e responsabilità.
Nato per scelta
Selezioniamo gli strumenti in base agli obiettivi, confrontiamo alternative e costruiamo soluzioni con metodo e responsabilità.
Due professionisti, una visione
La sinergia di competenze complementari: rigore fiscale e strategia finanziaria, unite dalla volontà di lavorare senza compromessi.
Relazioni, non numeri
Chi entra oggi non è "uno dei tanti". È seguito, ascoltato e accompagnato nel tempo. È così che costruiamo le relazioni.
Ti riconosci in una di queste situazioni?
Il tuo consulente bancario è il terzo negli ultimi 3 anni
Ogni volta devi ricominciare da zero. Ogni volta ti propongono "il nuovo prodotto del momento". Mai una strategia di lungo periodo.
Il tuo consulente bancario è il terzo negli ultimi 3 anni
Ogni volta devi ricominciare da zero. Ogni volta ti propongono "il nuovo prodotto del momento". Mai una strategia di lungo periodo.
Ti chiamano solo quando c'è da firmare qualcosa
Zero monitoraggio. Zero aggiornamenti. Zero interesse reale per i tuoi obiettivi. Sei un numero in un portafoglio da 300 clienti.
Nessuno ti ha mai parlato di ottimizzazione fiscale
Stai perdendo migliaia di euro ogni anno in inefficienze che non conosci. Il tuo consulente non sa nemmeno da dove iniziare.
Non hai idea di cosa succede davvero ai tuoi soldi
Comunicazioni incomprensibili. Estratti conto che sembrano geroglifici. Zero trasparenza su costi, rischi e strategie reali.
C'è un modo diverso di proteggere e far crescere il tuo patrimonio.
E parte da una scelta semplice: affidarti a chi mette il tuo interesse prima di tutto.
Scopri cosa sta frenando il tuo patrimonio
In 40 minuti gratuiti analizziamo la tua situazione e identifichiamo le inefficienze che nessuno ti ha mai segnalato.
- Analisi preliminare gratuita
- Zero impegno, zero vendita di prodotti
- Risposta entro 24 ore
Richiedi il Check-up gratuito
Due mondi. Una sola missione: proteggere il tuo patrimonio.
La forza di CV Wealth Partners è nella complementarietà perfetta. Siamo una task force con competenze che si integrano.
Erik Vitali
L'Esperienza e la Strategia
“Ho passato 19 anni dentro il sistema bancario. So esattamente cosa funziona, cosa non funziona, e cosa devi evitare.”
Quello che porto:
- Conoscenza profonda dei mercati e degli strumenti
- Strategia patrimoniale di lungo periodo
- Trasformazione degli obiettivi personali in decisioni coerenti
- Visione da insider, ma con libertà totale
Il mio obiettivo è dare forza e crescita sostenibile al tuo capitale, senza inseguire mode o prodotti del momento.
Antonio Chirieleison
Il Rigore e la Protezione
“Per anni ho analizzato patrimoni e bilanci dalla parte del controllo. Oggi metto quella stessa precisione chirurgica al servizio dei miei clienti.”
Quello che porto:
- Analisi degli impianti finanziari e fiscali delle scelte di investimento
- Visione normativa e compliance assoluta
- Protezione patrimoniale
- Certificazione EFPA ESG Advisor (European Financial Planning Association)
Il mio obiettivo non è solo farti investire, è costruire uno scudo attorno ai tuoi risparmi.
Come lavoriamo: il metodo CV Wealth Partners
Non partiamo dai prodotti. Partiamo da te, dai tuoi obiettivi, dalla tua vita e da quello che vuoi costruire.
CONOSCENZA PROFONDA
Primo incontro dedicato all'ascolto
Non iniziamo mai proponendo soluzioni. Iniziamo facendo le domande giuste:
- Qual è la tua situazione patrimoniale oggi?
- Con chi lavori e cosa vorresti fosse diverso?
- Quali sono i tuoi punti di forza attuali da preservare?
- Cosa ti tiene sveglio la notte riguardo ai tuoi soldi?
Obiettivo: costruire un quadro completo e condiviso. Non venderti nulla, ma capirti davvero.
CONOSCENZA PROFONDA
Primo incontro dedicato all'ascolto
Non iniziamo mai proponendo soluzioni. Iniziamo facendo le domande giuste:
- Qual è la tua situazione patrimoniale oggi?
- Con chi lavori e cosa vorresti fosse diverso?
- Quali sono i tuoi punti di forza attuali da preservare?
- Cosa ti tiene sveglio la notte riguardo ai tuoi soldi?
Obiettivo: costruire un quadro completo e condiviso. Non venderti nulla, ma capirti davvero.
DEFINIZIONE OBIETTIVI
Diamo una direzione chiara al tuo patrimonio
Lavoriamo per trasformare desideri vaghi in obiettivi concreti:
- "Voglio che mio figlio studi nelle migliori università" → Piano accumulo €120k in 10 anni
- "Ho liquidità aziendale ferma che non rende" → Strategia tesoreria con strumenti a breve-medio termine
- "Voglio proteggere la mia famiglia" → Analisi protezione + pianificazione successoria
Ogni obiettivo diventa misurabile, raggiungibile, monitorabile.
STRATEGIA PERSONALIZZATA
Soluzioni su misura
Sviluppiamo una proposta su misura:
- Scelta tra 4.000+ strumenti finanziari
- Ottimizzazione fiscale integrata (quello che nessuno fa)
- Spiegazione trasparente di ogni scelta e alternativa
- Simulazioni e scenari concreti
Ogni strategia viene spiegata con chiarezza e approfondita finché ogni dettaglio è davvero compreso
CONFRONTO E DECISIONE
Tu decidi, noi guidiamo
La proposta è un punto di partenza, non un contratto blindato:
- Discutiamo insieme ogni dettaglio
- Rispondiamo a tutte le tue domande
- Zero pressione: decidi tu i tempi
Alcune persone ci mettono una settimana, altre tre mesi. Va bene così. L'importante è che tu sia convinto.
ACCOMPAGNAMENTO CONTINUO
Il rapporto non finisce, inizia
Una volta avviata la strategia:
- Incontro programmato ogni 3 mesi (in sede o remoto)
- Monitoraggio costante dell'andamento
- Aggiornamenti proattivi se i mercati cambiano
- Risposta garantita entro 24h a ogni tua domanda
- Adeguamento del piano se cambiano le tue esigenze
Non sei mai solo. Non sei mai un numero. Sei un cliente che seguiamo come se fossimo soci nel tuo progetto.
Risultati reali per clienti reali
Non promettiamo miracoli. Promettiamo metodo, chiarezza e visione di lungo periodo. Ecco cosa abbiamo costruito insieme ad alcuni nostri clienti.
Le imposte diventano patrimonio per mia figlia
Professionista, reddito €120.000
Situazione iniziale
Reddito elevato con aliquota marginale al 43%, nessuna strategia di ottimizzazione fiscale attiva
Cosa abbiamo fatto
- Analisi della posizione fiscale e previdenziale
- Attivazione deduzione fiscale tramite fondo pensione (€5.160/anno)
- Beneficio fiscale annuo di €2.220 reinvestito interamente
- Piano di accumulo (PAC) intestato alla figlia alimentato dal risparmio fiscale
€22.000 versati in 10 anni → capitale figlia ~€44.000. Il genitore riduce le tasse ogni anno, la figlia costruisce patrimonio nel tempo.
Le imposte diventano patrimonio per mia figlia
Professionista, reddito €120.000
Situazione iniziale
Reddito elevato con aliquota marginale al 43%, nessuna strategia di ottimizzazione fiscale attiva
Cosa abbiamo fatto
- Analisi della posizione fiscale e previdenziale
- Attivazione deduzione fiscale tramite fondo pensione (€5.160/anno)
- Beneficio fiscale annuo di €2.220 reinvestito interamente
- Piano di accumulo (PAC) intestato alla figlia alimentato dal risparmio fiscale
€22.000 versati in 10 anni → capitale figlia ~€44.000. Il genitore riduce le tasse ogni anno, la figlia costruisce patrimonio nel tempo.
Finalmente una visione chiara di tutto il nostro patrimonio
Famiglia B., Patrimonio €2,1M (immobiliare + finanziario)
Situazione iniziale
Portafoglio frammentato su 3 banche, immobili e partecipazioni aziendali mai analizzati insieme
Cosa abbiamo fatto
- Mappatura completa del patrimonio: finanziario, immobiliare e aziendale
- Analisi delle inefficienze e delle opportunità di ottimizzazione
- Strategia integrata con focus protezione e passaggio generazionale
- Piano accumulo dedicato per istruzione nipoti
Visione unitaria del patrimonio, strategia chiara condivisa con tutta la famiglia, €150k già accantonati per i nipoti
L'unica consulenza dove non mi sento un numero
Laura M., Professionista (Medico Chirurgo)
Situazione iniziale
Gestione passiva in banca, consulente irraggiungibile, zero pianificazione previdenziale
Cosa abbiamo fatto
- Definizione obiettivi chiari: anticipo pensione a 58 anni
- Strategia accumulo integrativa con risk management
- Ottimizzazione fiscale redditi professionali
- Incontri trimestrali puntuali + disponibilità WhatsApp
Piano previdenziale in linea con obiettivi, -€4.200/anno in imposte, serenità di avere sempre risposte veloci
Ottieni il tuo Check-up Finanziario gratuito in 40–60 minuti
Analizziamo la tua situazione patrimoniale, identifichiamo le inefficienze e ti mostriamo un percorso concreto. Senza impegno, senza pressione commerciale.
- Analisi preliminare del tuo patrimonio
- Identificazione di inefficienze fiscali
- Valutazione delle tue strategie attuali
- Nessun impegno, nessuna vendita, massima trasparenza
Accettiamo massimo 5 nuovi clienti al mese per garantire il nostro standard di servizio. Contattaci per verificare la disponibilità attuale.
Il primo incontro è completamente gratuito e senza alcun obbligo. Il nostro obiettivo è comprendere la tua situazione e valutare insieme se possiamo esserti utili. Nessuna pressione commerciale.